黑森林深处的蓝怪爪学校，是一所专门培养凶恶妖怪的妖怪学校。随着黑小妖、蓝小妖、绿小妖等一群可爱的小妖怪的到来，蓝怪爪学校的风气渐渐改变了，那里居然成了一个学习有趣魔法的地方。

黑小妖是一个善良、勇敢、有爱心的小妖怪，他不忍心为了学习咒语而踩死蚂蚁，为了保护同伴，他愿意挺身而出牺牲自己。他屡屡不遵守校规，把蓝怪爪学校的老师气得跳脚，但他*后却创造了让黑森林充满欢乐的魔法。