唐僧师徒到了八百里火焰山，没办法过去。孙悟空去向铁扇公主借扇子灭火，但铁扇公主不借。经过几次争斗，孙悟空打败了牛魔王和铁扇公主，借到了扇子，灭了火。
　　他们在小雷音寺遇到了黄眉怪，师徒四人全被妖怪抓住了。孙悟空虽然逃了出来，可是他打不过那妖怪。最后在弥勒佛的帮助下，悟空收服了妖怪。
　　走到比丘国，孙悟空打败了白鹿怪，救了全城的孩子。