一九三八年，日寇猖狂进犯华中，一场惊天动地的激烈海战在长江爆发。海外归来的密码专家李季云喋血美军舰班耐号，英勇殉国，军统超级特工郑天成救下密码专家女儿李琳，从此这两位同在军统内部举足轻重的抗日骨干开始了他们烽火恋情。 为获取日军情报，军统戴笠派遣郑天成和女特工秦瑛赴上海“孤岛”卧底，并肩负挖出国民党高层内部敌人间谍的重任。在上海法租界，郑天成与堂妹郑澜芝（类似张爱玲《色戒》王佳芝）领导的中统两方合力，策划“美人计”绑架日本内阁首相之子近卫文隆，中日特工从此展开生死鏖战，最终揭开日特王牌间谍“菊”和“葵”双煞面目。